С 1 января по 1 мая 2014 года количество убыточных кредитных учреждений в России выросло в 2,6 раза – с 88 до 230. Таким образом, в России убыточным стало почти каждое четвертое кредитное учреждение. Еще в марте убыточным было каждое пятое. Об этом свидетельствует опубликованный 29 мая Центробанком «Обзор банковского сектора Российской Федерации». По мнению финансовых аналитиков, на неблагополучную ситуацию в банковском секторе повлияли, прежде всего, события на Украине. При этом в текущем году максимальные риски будут в сегменте потребительского кредитования, а наиболее устойчивым рынком останется ипотечный.
Самые большие убытки, согласно данным Banki.ru, по итогам четырех месяцев года показал «Восточный Экспресс Банк», увеличивший потери до 1,84 млрд руб. против 1,6 млрд руб. по итогам первого квартала. За ним идет «Глобэкс» с убытком в 1,83 млрд руб., причем этот банк в первом квартале показывал хоть и небольшую, но прибыль. Замыкает тройку лидеров уже лишившийся лицензии банк "Огни Москвы" с убытком в 1,2 млрд руб.
В пятерке самых убыточных организаций оказались также Национальный резервный банк с потерями в 1,2 млрд руб. и Бинбанк с убытком в 1,18 млрд руб. Последний, как и «Глобэкс», по итогам первого квартала имел небольшую прибыль. Также в апреле стали убыточными «Промсвязьбанк», потерявший 973 млн руб. против прибыли в 1,7 млрд руб. по итогам первого квартала, «Связной банк» (минус 0,56 млрд руб. против прибыли в 2,4 млн руб. месяцем раньше) и "Абсолют" (минус 343 млн руб. против прибыли в 30 млн руб. на 1 апреля).
Уменьшение консолидированных доходов со стороны российских банковских организаций по итогам марта-апреля было ожидаемо – негатив по поводу кризиса на Украине ударил по ним сильнее всего, утверждает аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Антон Сороко. Во-первых, была существенно повышена ключевая ставка ЦБ РФ, что вызвало снижение темпов выдачи займов. Во-вторых, банки продолжают наращивать резервы под потери, что также сильно сказывается на чистой прибыли. В-третьих, из-за переоценки «бумажной» прибыли/убытка, которые из-за волатильности на долговом, фондовом и валютном рынках могли быть очень заметными.
По итогам 2014 года количество прибыльных организаций будет меньше, чем в 2013 году, прогнозирует эксперт. Возможно, и сальдированный финансовый результат также будет хуже прошлогодних данных. Максимальные риски видятся в сегменте потребительского кредитования, а наиболее устойчивый рынок – ипотечный.
По словам аналитика Инвесткафе Михаила Кузьмина, увеличение количества убыточных кредитных организаций было ожидаемо. По итогам 4 месяцев текущего года состоялся отток средств населения из банковской системы, серьезно вырос объем просроченной задолженности, что привело к тому, что банкам пришлось создавать дополнительные резервы, особенно это касается лидеров розничного кредитования, специализирующихся на необеспеченном кредитовании.
В итоге рост необеспеченного кредитования замедлился и составил в первом квартале 2,1%, тогда как годом ранее за тот же период был рост в 5,6%, отмечает эксперт. К тому же многие банки переоценили часть обязательств из-за ослабления курса рубля. Между тем во втором квартале стоит ожидать некоторой нормализации ситуации: во-первых, рубль остановил свое падение, во вторых уже в апреле граждане вновь понесли средства в банковскую систему.
– Ухудшение ситуации в банковской сфере – не новость для финансовых экспертов, – соглашается с коллегой аналитик по макроэкономике UFS IC Василий Ухарский. – Хотя из сюрпризов можно отметить результат Промсвязьбанка, он входит в десятку крупнейших российских банков и обычно показывал хорошие результаты. Мнения расходились только в оценке уровня проблем. Причин такого количества убыточных кредитных организаций несколько. С начала года российский рубль существенно подешевел, а уровень бивалютной корзины вырос с 38,24 руб. 01.01.2014 до 43,08 руб. 18.03.2014. В этот период накапливалась и напряженность в Украине, вылившаяся сначала в беспорядки на Майдане, а затем и в известные всем последствия. Эти события подстегнули и без того серьезный отток капитала из РФ, который по итогам только 1-го квартала 2014 года достиг $63 млрд
Население тут же кинулось продавать рубли, ожидая дальнейшего падения курса и предпочитая более стабильные валюты, и снимать средства с банковских вкладов, напомнил Василий Ухарский. Все эти события происходили на фоне продолжающейся политики ЦБ России по «укреплению и повышению стабильности банковского сектора». В результате к ужесточившимся правилам регулятора добавились валютные и политические риски, повышенная волатильность фондовых рынков и проблемы с ликвидностью. Кроме того, объемы выданных банковских займов сокращаются, а доля просроченной задолженности растет.
Причины убытков у банков разные, и это логично, так как специфика бизнеса в разных банках различна, но из-за того что спектр трудностей оказался очень широк, количество убыточных компаний возросло, констатирует аналитик.
В настоящий момент ситуация улучшается, хотя она и далека от безоблачной и большинство озвученных рисков остается. Их степень снизилась, а главное, что ЦБ видит висящие над банковским сектором РФ угрозы и активно его поддерживает, резюмирует Василий Ухарский.
Отметим, согласно обзору ЦБ, всего на 1 мая 2014 года убытки кредитных учреждений составили 22,6 млрд руб., в то время как за аналогичный период прошлого года они равнялись 8 млрд руб. На 1 января 2014г. банковские убытки составляли 18,6 млрд руб.
Из документа также следует, что с начала января по начало мая просроченная задолженность физических лиц по кредитам выросла на 19%, а объем выданных банками займов – на 5%. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года рост объемов кредитования физлиц увеличился на 8%, а просрочка по кредитам – на 14%.
При этом, по информации Центробанка, на 1 мая 2014г. объем выданных кредитов физлицам достигал 10,38 трлн руб, а просроченная задолженность – 522,7 млрд руб. В начале года стоимость всех выданных кредитов составляла 9,9 трлн руб, а просрочка – 439,5 млрд руб.
Михаил Войтович
